收评：沪指站上3100点，创年内新高，成交额连续破万亿-4月29日

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市场概况

今日三大指数全线上涨，其中沪指上涨0.79%，收报3113.04点；深证成指上涨2.22%，收报9673.76点；创业板指上涨3.50%，收报1887.57点。今日沪深两市成交额12111亿，较上个交易日放量1247亿。北向资金全天净买入108.92亿元，其中沪股通净买入45.35亿元，深股通净买入63.58亿元。

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盘面观察

指数上来看，市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指站上3100点创年内新高。核心宽基指数多数上涨，万得微盘股指数、创业板50领涨，红利指数下跌。

板块上看，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。今日超4500只个股上涨，表现较好。

行业上来看，房地产、电力设备、建筑材料等板块领涨，石油石化、交通运输、有色金属等板块下跌。

概念主题方面，房地产、锂电正极、城中村改造等板块上涨，航空运输、航运、工业金属等板块下跌。

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热点行业-房地产

今日，房地产上涨6.5%。国海证券：当前房地产市场呈现总量基本平衡而结构性供给不足的特征，存量房屋中“好房子”占比不高，居民住房改善愿望强烈，而供给端的房企也在积极探索新发展模式。在房地产业调整转型之际，以“新质生产力”为着力点促进房地产业绿色化智能化发展，带动上下游产业链转型升级，为居民供给高品质住房和服务，是推动新旧动能接续转换、促进经济高质量发展的重要具体实践。在需求侧，以新质生产力赋能住房是人民美好生活的需要。当前我国房地产市场供求关系发生重大变化，城镇户均住房已超过一套，住房发展的主要矛盾从总量短缺转为总量基本平衡而结构性供给不足。根据2020年七普数据，我国城镇家庭户中，15.0%的人均住房建面不足20平方米，11.9%的家庭居住在条件较差的平房，31.3%的家庭住房为1999年以前建成的，仅59.8%的家庭以市场化方式解决了住房问题，其中31.9%的家庭购买新建商品房，10.1%购买二手房，17.7%租赁商品房。存量住房品质提升空间大，居民住房改善“住好房”需求强烈，利用物联网、大数据、人工智能等信息技术为居民提供舒适、环保、智能的房屋有很大的潜力空间。

（以上不构成个股推荐）

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市场解读

整体看今天市场延续了上周五的走势，受益于政策面博弈的地产链及券商今天加速修复，新能源车、AI等科技成长板块在相应利好下均有不错表现，市场风格演绎回归走势，红利资产持续调整。

房地产涨幅连续两日领先，主要受消息面及情绪周期反转主导。消息面上，周末四川省成都市出台通知，全市范围内住房交易不再审核购房资格，上周五市场对地产更加宽松的政策有所预期，周末有所兑现进一步提升投资者情绪，同时加强投资者政策博弈的积极性，今天投资者对三大工程、调低相关税收、去库存及是否会放开价格限制等均抱有猜测及预期。此外，板块经历较久的持续回落跌幅较多，对利空反应的很充分，具有一定的反弹空间，目前看情绪热度下或能继续冲高，但整体反弹空间大概率已经兑现过半，后续博弈难度或有所提升，政策面实际落实与投资者预期差或成为板块后续演绎的关键因素，目前投资者主要在消息面催化下进行交易层面上的博弈。

新能源板块表现较好，一方面增量资金下市场向上突破人气提升，新能源作为主要成长方向资金流入较多有所表现，另一方面周末也有不少催化因素，七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者提供一次性定额补贴，有望推动需求端弹性，此外近期北京车展热度出圈，多款新车发布行业需求向好。前期部分投资者对板块业绩有所担忧，而随着一季报落地后，资金开始再次布局。

AI板块随着海外互联网巨头业绩落地、资本开支持续高位及英伟达上涨等有所表现，此外周末清华系团队发布Vidu视频大模型；整体看AI依然是目前产业大趋势，板块催化因素会不断出现，目前经历一月有余的调整后开始活跃，可再次关注。

近期日元汇率贬值成为投资者关注点，而港币和人民币在亚洲货币表现坚挺，以及市场对于中美关系担忧有所缓和，多重利好下港股连续上行，北向资金上周五创出历史单日最大流入幅度，今日再次净流入超百亿，非常能提振投资者情绪，成为指数快速上行的关键因素。目前看指数突破前期震荡区间，重回上行趋势，成长风格大幅反弹，短期看投资者情绪较高，两市存在持续火热的可能性，但不论是北向资金的大比例流入还是超跌板块的快速反弹，均很难保持当下态势，因此后续或存在分歧，大概率呈现震荡走高态势，关注回调下的布局机会。

（wind，以上不构成证券推荐）

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热点资讯

◆【两部门印发《数字经济2024年工作要点》：加快建设全国一体化算力网 推动落实“数据二十条”】财联社4月29日电，近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措：一是适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。二是加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。三是深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。四是加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。五是不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。六是推动完善数字经济治理体系，强化数字化治理能力，加强新就业形态劳动者权益保障，推进构建多元共治新格局。七是全面筑牢数字安全屏障，增强网络安全防护能力，健全数据安全治理体系，切实有效防范各类风险。八是主动拓展数字经济国际合作，加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，积极构建良好国际合作环境。九是加强跨部门协同联动，强化统筹协调机制，加大政策支持力度，强化数字经济统计监测。（财联社）

◆【住房限购政策逐步退出市场，仅北上广深、杭州天津西安海南等地还在执行限购】住房限购政策正逐步退出市场。4月28日，据微信公众号“成都住建”消息，四川省成都市出台通知，进一步优化房地产市场政策，通知自2024年4月29日起正式施行。这也意味着，成都成为武汉、合肥、南京、长沙等热点省会城市后，又一座全面放开住房限购的城市。根据中指研究院监测，截至目前，除海南省外，核心城市中，北京、上海、广州、深圳四大一线城市和杭州（新房）、天津、西安等核心区仍维持限购政策。（澎湃新闻）

◆【国家发改委公开征求对《国家化肥商业储备管理办法（修订征求意见稿）》意见】国家发改委公开征求对《国家化肥商业储备管理办法（修订征求意见稿）》意见。其中提到，国家化肥商业储备分为氮磷及复合肥储备、钾肥储备、救灾肥储备三部分。国家化肥商业储备每轮承储责任期不少于4年，具体由国家发展改革委会同财政部确定。每年度氮磷及复合肥储备时间为6个月，钾肥储备、救灾肥储备时间为12个月。（国家发改委网站）

◆【国家能源局：预计今年度夏期间全国用电最高负荷同比增长超1亿千瓦】国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星今日在新闻发布会上表示，今年以来，电力消费延续快速增长态势，一季度全社会用电量2.34万亿千瓦时。预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体有保障，局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份。如出现极端、灾害性天气，电力供应紧张的情况可能进一步加剧。(华尔街见闻)

◆【商务部新闻发言人就日本拟加严半导体等领域出口管制答记者问】据商务部，有记者问：日本政府4月26日宣布拟对半导体等领域相关物项实施出口管制，并就有关措施征求公众意见。中方对此有何评论？我们注意到，日方拟议的有关措施，将严重影响中日企业间的正常贸易往来，损人不利己，也损害全球供应链的稳定。中方敦促日方从双边经贸关系大局出发，及时纠正错误做法，共同维护全球产业链供应链稳定，中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。(华尔街见闻)

◆【交通运输部：预计五一假期日均全社会跨区域人员流动量将达2.7亿人次以上】据交通运输部例行发布会上介绍，初步预测，今年“五一”假期公众出行旺盛，路网运行繁忙。预计假期期间日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年同期水平，其中自驾出行比例将达到8成左右。预计“五一”期间全国高速公路日均流量约为6350万辆，约为平日流量的1.8倍，流量峰值预计6700万辆，呈现省内短途与跨省中长途出行交织的特点，跨省出行较清明节假期明显增加。(华尔街见闻)

◆【广州：4月二手住宅网签9128宗，环比下降2.61%】受清明假期以及强对流天气影响，2024年4月（统计周期为3月26日至4月25日），广州市二手住宅网签宗数和面积为9128宗和89.93万平方米，环比小幅下降2.61%和3.78%。多个行政区网签面积环比出现下调，其中因学位房需求回落，越秀区降幅居前，达到17.13%；花都区和南沙区分别下降16.17%和12.57%；天河区、白云区、从化区和黄埔区下降幅度均在5%以内。荔湾区、番禺区和增城区环比则分别增长7.27%、6.76%和1.46%。（ 广州市房地产中介协会微信公号）

◆【大连出台楼市新政 对“卖旧买新”个人给予补贴】据大连发布，大连市保持房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。对“卖旧买新”个人给予补贴。从2024年4月29日起至2024年12月31日，在全市范围内，对出售自有住房后并在中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区购买新建商品住房（含房屋属性为公寓）的个人，政府按照出售自有住房建筑面积给予100元/平方米、按照购买新建商品住房建筑面积给予200元/平方米的购房补贴，补贴总额不超过房屋“卖旧买新”购房人所缴纳的增值税和契税总额。（华尔街见闻）

◆【新疆征求意见：打造新能源汽车10分钟充电圈，电动汽车充电时不另收停车费】新疆维吾尔自治区发改委公开征求《关于加快构建自治区高质量充电基础设施体系的实施意见（征求意见稿）》意见。推动城市充电网络从中心城区向城市边缘、从优先发展区域向其它区域有序延伸。推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理。2025年底前实现具备条件的公共建筑、公共停车场等充电基础设施全覆盖，到2030年逐步达到规定要求的充电基础设施配建比例。鼓励在具备条件的区域建设集中式充换电站，谋划布局一批公共超充设施，提高设施的通用性和兼容性。(华尔街见闻）

◆【成都：符合条件的人才，可享受商品住房预留房源支持】成都市住房和城乡建设局联合中共成都市委人才工作领导小组办公室、成都市人力资源和社会保障局印发《关于进一步优化完善人才安居工作的通知》，其中明确，将人才纳入保障对象范围，积极支持符合条件人才申购保障性住房；符合条件的人才，还可享受商品住房预留房源支持。该文件即日起开始施行，有效期5年。（成都日报）

◆【上海金山区：加快上海湾区科创城高质量发展】上海金山区日前印发《关于加快上海湾区科创城高质量发展的若干政策》，政策自2024年5月1日起实施，有效期至2027年4月30日。其中提到，对新引进的符合条件的企业人才，给予最高200万元购房补贴。对企业人才在申请配套人才公寓及租房补贴时，给予人才积分加分支持，其中人才服务单位分值直接积20分，符合条件的人才给予最多三年租金全额补贴。对企业团队的核心人才在金山区购买自住用房，在金融机构发生贷款的，经认定按照个人贷款实际利息的50%给予最多三年贴息，每人每年最高补贴5万元。(华尔街见闻)

◆【黄仁勋最新访谈：AI不会完全取代人类工作】英伟达CEO黄仁勋认为，人工智能将改变世界，但人类的工作并不会因此消失。在当地时间周日晚播出的一次采访中，黄仁勋说，随着人工智能帮助企业，它们自然会扩张。“工人们为公司工作，因此，当公司变得更有效率时，盈利就会增长。我从来没有见过一家公司盈利增长而不招更多的人。”他说，即使有些工作被淘汰了，“我相信你仍然希望人类参与其中，因为我们有很好的判断力，因为有些情况机器是无法理解的。”黄仁勋说，当谈到人工智能的能力时，天空才是极限。“我们希望它能给我们带来惊喜。这才是重点。在某些领域，比如药物发现，设计更轻、更强的更好的材料。我们需要AI来帮助我们在我们自己无法做到的地方探索宇宙。”(华尔街见闻)

◆【日元对美元汇率跌至34年来新低】4月29日国际外汇市场上，日元对美元汇率快速下跌，一度跌破160日元兑1美元，为1990年4月以来的最低水平。日本央行在当地时间4月26日召开的货币政策会议上决定，维持现行货币政策不变，将政策利率目标维持在0到0.1%之间，这导致日元对美元继续贬值。据日本《每日新闻》报道，当前市场对美联储降息预期减弱。市场判断日元与美元的息差将持续扩大，购买美元抛售日元的操作增多。随着日元汇率跌至34年来新低，市场关注日本政府和央行是否会进行买入日元、卖出美元的汇率干预。日本财务大臣铃木俊一和财务省财务官神田真人近期频繁发表控制日元贬值的言论。铃木俊一26日就应对日元贬值时表示，将继续“密切关注外汇市场动态，采取万全的应对措施”。（中国新闻网）

风险提示

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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年4月29日